Fakturowanie z elementami KSeF

Program szkolenia opiera się na aktualnej problematyce oraz na kwestiach, o których należy pamiętać w zakresie fakturowania i refakturowania.

Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

I. Wprowadzenie do KSeF i logowanie

1. Cel i rola Krajowego Systemu e-Faktur
2. Podmioty uprawnione do korzystania z KSeF
3. Procedura nadawania dostępu pracownikom i biurom rachunkowym
4. Zarządzanie uprawnieniami w systemie
5. Tworzenie i wykorzystanie tokenów oraz certyfikatów
6. Metody uwierzytelniania – sposoby logowania
7. Formularz ZAW-FA – wypełnienie i zgłoszenie do urzędu

II. Fakturowanie w KSeF

1. Definicja i format faktury ustrukturyzowanej
2. Obowiązki w zakresie wystawiania faktur
3. Szczegółowe zasady wystawiania faktur w systemie

III. Zakres podmiotowy KSeF

1. Podatnicy zobowiązani do stosowania systemu
2. Podatnicy uprawnieni, ale nieobjęci obowiązkiem
3. Zwolnienia z obowiązku stosowania KSeF
4. Zasady dla podmiotów zagranicznych
5. Przykłady zastosowania systemu:
    5.1. Usługi krajowe
    5.2. WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
    5.3. Eksport usług
    5.4. WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
    5.5. Faktury wewnętrzne
6. Odbieranie faktur przez nabywców – kanały i obowiązki
7. Udostępnianie faktur z KSeF
8. Obsługa faktur dla nievatowców
9. Zastosowanie kodów QR
10. Przepisy epizodyczne – regulacje tymczasowe

IV. Dane, daty i formaty faktur

1. Data wystawienia faktury w systemie
2. Data otrzymania faktury
3. Termin wystawienia – wymagania prawne
4. Zasady numeracji faktur
5. Techniczna forma numeru
6. Struktura graficzna i techniczna faktury
7. Pola obowiązkowe
8. Kluczowe informacje dla wystawcy

V. Przesyłanie i odbieranie faktur

1. Sesja interaktywna – charakterystyka i zastosowanie
2. Sesja wsadowa – możliwości i ograniczenia

VI. Problemy techniczne i awarie

1. Rodzaje i definicje awarii KSeF
2. Procedury wystawiania faktur w czasie awarii
3. Odbieranie faktur przy niedostępności systemu
4. Studium przypadków
5. Terminy przekazania faktur po awarii

VII. Kursy walut a KSeF

1. Zasady przeliczania kursów walut
2. Kurs na moment powstania obowiązku podatkowego
3. Kurs z dnia poprzedzającego wystawienie faktury

VIII. Faktury korygujące

1. Korekty in minus po stronie sprzedawcy
2. Procedury w czasie awarii
3. Obowiązki nabywcy przy korektach
4. Rozwiązania przy niedostępności systemu
5. Noty korygujące w środowisku KSeF

IX. Sankcje związane z KSeF

1. Kara za brak faktury ustrukturyzowanej
2. Kara za nieprzesłanie faktury po awarii
3. Sankcje za brak VAT na fakturze
4. Powiadomienia o nałożeniu sankcji

X. Płatności a faktury ustrukturyzowane

1. Oznaczanie płatności – kto i kiedy
2. Płatności zbiorcze – zasady oznaczania w KSeF