NOWOŚĆ! Tylko u nas!
KSeF 2.0 - szkolenie w wersji dla PRZEDSIĘBIORCÓW - wiedza w zakresie niezbędnym dla właścicieli firm i osób zarządzających.
KSeF a wpływ na zobowiązania podatkowe, rozliczenia z klientami oraz płynność finansową firmy.
KSeF - czego można nie ujawniać na fakturze, a co trzeba? Kto ma dostęp do naszych faktur w systemie i jakie są tego konsekwencje?
Program szkolenia
Dlaczego KSeF to nie jest tylko „problem księgowej” ?
Bo faktura to efekt procesu. W zależności od podmiotu – ten proces jest bardziej lub mniej złożony, ale jest. Księgowość nie sprzedaje, nie prowadzi negocjacji, nie ustala warunków transakcji, nie wie, czy faktura zakupowa potwierdza rzeczywistą sprzedaż itd. Zaangażowane są w to dział sprzedaży, dział handlowy, logistyka itd. Działania wszystkich tych działów prowadzą do zrealizowania transakcji, która będzie potwierdzona fakturą. Dlatego wdrożenie KSeF w firmie wymaga zaangażowania poszczególnych zespołów. Podczas szkolenia skupimy się na praktycznej stronie KSeF omawiając przede wszystkim to, jak KSeF wpłynie na prowadzony biznes i jakich zmian wymaga.
1. KSeF – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF – od kiedy firma musi wystawiać faktury w KSeF ? Kiedy będzie musiała je w KSeF odbierać?
2. Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:
- daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia?
- wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy?
- jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to mikroprzedsiębiorca lub podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce?
3. Jakie transakcje dokumentować w KSeF:
- sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF?
- obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – co trzeba ustalić z kontrahentami?
- kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek?
4. Fakturowanie i otrzymywanie faktur teraz i w KSeF – różnice – jakie zmiany wymuszą na firmach?
5. KOD QR i certyfikat KSeF:
- jak, po co i kiedy nanieść je na fakturę?
- na których fakturach trzeba podać dwa kody QR?
6. UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania!!!
- ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce?
- praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony,
7. KSeF – uprawnienia:
- decyzja – kto będzie miał przyznany najszerszy zakres uprawnień (tzw. właścicielskich)?
- sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
- jak i kiedy odebrać uprawnienia?
- decyzja - kiedy złożyć ZAW-FA?
8. NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY !!!
- UWAGA: faktura niewysłana do KSeF – nie jest wystawiona !!!
- moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią?
- w jakich sytuacjach nowa definicja momentu wystawienia faktury będzie miała szczególne znaczenie – praktyczne przykłady,
- jak prawidłowo określić datę wystawienia faktury, wyjątki: tryb offline – 24, tryb on-line, awaria i niedostępność KSeF,
9. NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!!
- kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku?
- skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę?
- wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF,
10. Indywidualny numer KSeF faktury:
- gdzie będzie widoczny?
- jak i kiedy powoływać go w tytule przelewu?
- identyfikator zbiorczy – prawo czy obowiązek ? gdzie go wygenerować?
11. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?
- noty korygujące,
- anulowanie faktury,
- poprawienie nieprawidłowej treści i „dosłanie” faktury do kontrahenta,
- faktury pro-forma,
- jak dostarczać kontrahentowi załączniki?
12. Korekty in minus:
- jak rozlicza je sprzedawca - zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego,
- jak rozlicza je nabywca - inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego,
13. Jak fakturować kiedy KSeF nie działa?
- różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii,
- kod QR – specjalne oznaczenie faktury,
- skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF?
- jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii?
- faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?
- na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?
- awaria nie zwalnia z sankcji - kiedy zapłacę karę?
14. Sankcje: za co, od kiedy, ile:
- kiedy znajdą zastosowanie?
- od kiedy obowiązują?
- sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!
- czy do KSeF stosuję sankcje z KKS?
15. Archiwizowanie faktur w KSeF:
- kto i kiedy jest do tego zobowiązany,
- z czego zwolni nas KSeF?
16. KSeF - pełna ekspozycja prawna i biznesowa – kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF i co może z tego wyniknąć?
