NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Program szkolenia Data Accounting & Analityka Finansowa z Power BI (3 dni – 16-18 grudnia 2025 w godz. 9.30.15.30) Cel główny: przygotowanie pracowników do pracy na danych i tworzenia wizualizacji oraz analiz dla klientów. Wprowadzenie do Data Accounting
- Rola księgowego-analityczna.
- Źródła danych i ich jakość. Ćwiczenia: ocena danych 3 klientów.
Power Query od A do Z
- Czyszczenie, łączenie i przekształcanie danych.
- Tworzenie automatycznych procesów ETL.
Model danych
- Relacje, tabele faktów i wymiarów.
- Projektowanie wydajnych modeli. Ćwiczenia: model budżet–sprzedaż–koszty.
Zaawansowany Power BI: DAX I
- Funkcje agregujące, CALCULATE, FILTER. Warsztat: KPI dla klienta.
DAX II
- Miary dynamiczne, time intelligence. Ćwiczenia: analiza miesiąc-do-miesiąca.
Dashboardy księgowe
- Cashflow, marżowość, sprzedaż, RZiS w BI. Projekt: dashboard finansowy.
Raporty operacyjne dla właścicieli biura
- Obciążenie pracowników.
- Raport zaległości i terminowości.
Automatyzacja raportów
- Harmonogramy odświeżania.
- Power BI Service, uprawnienia, bezpieczeństwo.
Analizy zaawansowane
- Proste modele predykcyjne.
- Prognozy płynności i sprzedaży.
Storytelling finansowy
- Prezentowanie danych klientom.
- Upraszczanie komunikacji. Ćwiczenia: prezentacja wyników firmy.
Standardy raportowania biura
- Szablony, polityki, formatowanie.
Dashboard klienta od zera
- Praca na realnych danych. Efekt: gotowy raport w BI.
AI w Biurze Rachunkowym – Automatyzacja, Generatywna AI i Boty (3 dni – 22, 29, 30 grudnia 2025 w godz. 9.30.15.30) Cel główny: pełne wdrożenie AI jako wsparcia pracy księgowych i tworzenie własnych narzędzi automatyzujących. Podstawy AI
- Modele językowe, sieci neuronowe.
- Możliwości i ograniczenia AI.
Zasady projektowania promptów
- Prompt engineering.
- Konteksty, role, struktura. Ćwiczenia: tworzenie promptów do księgowości.
AI do analizy dokumentów
- Weryfikacja faktur.
- Kontrola VAT, analiza spójności. Ćwiczenia: test AI na fakturach.
AI w analizie ksiąg
- Automatyczna analiza KPIR, zapisów, kont.
- Wykrywanie błędów.
AI w interpretacji przepisów
- Tworzenie streszczeń ustaw.
- Generowanie komentarzy i procedur.
Automatyzacja procesów (Zapier, Make, Power Automate)
- Łączenie aplikacji biura.
- Automaty eksportu/importu. Warsztat: 2 pełne automatyzacje.
Boty księgowe
- Budowa chatbota obsługującego klienta.
- FAQ, przypomnienia, naliczanie terminów.
AI do kontroli jakości
- Walidacja danych księgowych.
- Tworzenie checklist i procedur jakościowych.
AI w komunikacji z klientem
- Tworzenie wiadomości, podsumowań, zaleceń.
Budowa własnych narzędzi eksperckich
- Wewnętrzna baza wiedzy.
- Własne „mini-GPT” dla biura.
Bezpieczeństwo AI
- Ochrona danych, ryzyka, audyt algorytmów.
Audyt procesów pod kątem automatyzacji
- Identyfikacja obszarów, które można zautomatyzować.
Budowa prototypu AI-asystenta
- Bot księgowy obsługujący dokumenty i pytania klientów.
Prezentacja rozwiązań
- Prezentacje projektów automatyzacyjnych.
Nowoczesna Obsługa Klienta i Usługi Doradcze (3 dni – 13-15 stycznia 2026 w godz. 9.30.15.30) Cel główny: nauczenie księgowych roli doradców i partnerów biznesowych klientów. Nowy model współpracy z klientem
- CX w biurach rachunkowych.
- Oczekiwania klientów cyfrowych.
Projektowanie ścieżki klienta
- Customer journey. Ćwiczenia: mapa ścieżki.
Komunikacja nowoczesna
- Langue simple, struktura wiadomości.
- Komunikacja w kanałach cyfrowych.
Obsługa klienta w trudnych sytuacjach
- Konflikty, reklamacje, emocje. Symulacje: 3 trudne rozmowy.
Techniki konsultingowe
- Zadawanie pytań strategicznych.
- Diagnoza procesów klienta.
Doradztwo operacyjne
- Interpretacja danych finansowych.
- Cashflow, analiza kosztów, marż.
Doradztwo strategiczne
- Budżetowanie, cele finansowe.
- Udział księgowego w planowaniu.
Storytelling danych
- Opowiadanie historii na podstawie liczb. Ćwiczenie: prezentacja dla zarządu.
Usługi premium biura
- Outsourcing CFO, BI, controlling.
- Pakiety usług doradczych.
Meeting Mastery
- Struktura spotkań z klientami.
- Przygotowanie i prowadzenie sesji.
Automatyzacja obsługi klienta
- Portale, chatboty, SLA, automatyczne przypomnienia.
Segmentacja klientów
- Ocena rentowności klientów.
- Tworzenie segmentacji i strategii obsługi.
Budowa procesów komunikacyjnych
- Kalendarz komunikacji.
- Szablony powiadomień i raportów.
Symulacje spotkań doradczych
- Scenariusze realnych rozmów.
Egzamin / feedback 360°
- Nagrania rozmów i analiza.
Szkolenie prowadzone będzie poprzez bezpośredni kontakt z wykładowcą – tak jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer z głośnikiem lub smartfon. Przed szkoleniem otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie głosowej oraz w formie pisemnej. Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane. Wszyscy Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do nagrania oraz materiały w formie elektronicznej.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
