Informacje organizacyjne:
Tytuł: "Obowiązkowy KSeF 2.0 w spółdzielniach mieszkaniowych"
Miejsce szkolenia: Online - Z wykorzystaniem platformy Clickmeeting
Wykładowca: Pan Arkadiusz Duda
Termin: Piątek - 13.06.2025 r., w godzinach od 10:00 do 15:00
Cena: 299,00 zł + VAT/os.
Materiały w cenie: Autorskie materiały szkoleniowe + Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Informacje dodatkowe: Po zapisaniu się na szkolenie, do 3 dni przed wyznaczonym terminem, otrzymają Państwo link z dostępem do platformy szkoleniowej oraz instrukcję logowania.
Program szkolenia:
1. Faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-Faktur (KSeF)
a) Cel wprowadzenia / założenia
b) Czym jest faktura ustrukturyzowana, faktura ustrukturyzowana, a faktura elektroniczna.
c) Faktura ustrukturyzowana jako jeden ze sposobów wystawienia faktury – aktualne regulacje prawne.
d) Wytworzenie i wystawienie faktury ustrukturyzowanej – rozróżnienie pojęć.
e) Wysyłka faktur do KSeF – Aplikacja Kliencka MF i wykorzystanie programów finansowo – księgowych.
f) Numer referencyjny nadawany przez KSeF
g) Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej – konsekwencje prawne i podatkowe stosowania nowej regulacji.
h) Zgoda na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych – stosowanie mechanizmu w okresie dobrowolności faktury
i) Funkcjonalności KSeF
2. Do kiedy spółdzielnie mieszkaniowe muszą implementować KSeF?
3. Dostęp do KSeF – modele i uprawnienia z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych
a) Zasady pierwszego uwierzytelnienia się w systemie.
b) Nadawanie uprawnień do wysyłki i odbioru faktur.
c) Uwierzytelnienie faktury – czy podpisywanie faktury będzie obowiązkowe?
d) Archiwizacja faktur w systemie.
e) Konto podatnika – możliwość tworzenia subkont dla członków grup VAT i jednostek samorządu terytorialnego.
f) Adresowanie dokumentu – skutki błędu w numerze NIP nabywcy.
g) Zachęty do stosowania faktur ustrukturyzowanych przed wejściem w życie faktury jako obowiązkowej.
h) Funkcje pracowników w procesie stosowania KSeF
4. Rodzaje faktur a system KSeF
a) Faktura dla osoby fizycznej.
b) Faktura uproszczona – do kiedy paragon z numerem NIP może być uznawany za fakturę?
c) Faktura do paragonu.
d) Faktura korygująca/nowa korygująca/propozycja wystawienia faktury korygującej.
e) Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa.
f) Faktura ustrukturyzowana w obrocie międzynarodowym.
g) Zasady ewidencji dokumentów wewnętrznych (WEW).
h) Zwolnienia z obowiązku stosowania faktury ustrukturyzowanej.
i) Faktura w zamówieniach publicznych, a faktura ustrukturyzowana.
j) Zasady postępowania w okresie awarii KSeF.
k) Sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawienie faktury.
l) Tytułowanie przelewu numerem KSeF faktury.
5. Struktura logiczna JPK-FA(3):
a) Podstawowy format faktury .xml oraz możliwość stosowania wizualizacji w pliku PDF.
b) Podstawowe części faktury – sekcje Nagłówek, Podmiot 1, Podmiot 2, Podmiot 3, Podmiot Upoważniony, Fa i Stopka.
c) Omówienie konkretnych przykładów faktury.
d) Pola obowiązkowe, fakultatywne i opcjonalne.
e) Omówienie węzłów Rozliczenie, Płatność i pól dodatkowych takich jak GTU, TP, Adnotacje.
f) Możliwość dołączenia załączników do faktury.
g) Wiersze faktury i Unikalny numer wiersza faktury.
h) Załącznik do faktury ustrukturyzowanej FA(3)
i) Inne zmiany dotyczące FA(3)
6. Wizualizacja faktury – kiedy obowiązek (oznaczenia faktury kodem QR)
7. Wdrożenie faktury ustrukturyzowanej:
a) Plan wdrożenia – analiza możliwości technicznych, określenie nieprawidłowości w działaniu systemu księgowego.
b) Wdrożenie wzoru faktury – czy możliwa jest eliminacja części pól?
c) Wyznaczenie i szkolenie pracowników – zasady wytwarzania i uwierzytelniania faktur.
8. Korekty i rozliczenie korekt wynikających w faktur ustrukturyzowanych (zasady korekty podatku należnego i naliczonego – usunięcie not korygujących)
9. Odstępstwa od obowiązku stosowania KSeF – faktury spoza systemu (faktury B2C w KSeF).
10. Awarie i niedostępność KSeF a fakturowanie i dodatkowe obowiązki.
11. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
12. Spodziewane problemy związane z wdrożeniem KSeF i jego stosowaniem.
13 Oznaczanie wybranych płatności numerem KSeF
14. Sankcje związane z nieprawidłowościami w stosowaniu KSeF.
15. Jak przygotować spółdzielnię mieszkaniową do obligatoryjnego systemu KSeF?
Wykładowca - Pan Arkadiusz Duda - Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od nieruchomości. Jego bogate doświadczenie obejmuje m.in. obsługę spółek z czołowej na polskim rynku grupy telekomunikacyjnej oraz spółek z sektora paliwowego. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacji podatkowej, w tym największy pod względem wartości projekt optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości oraz schematów podatkowych (MDR). Jest autorem wielu publikacji związanych z zagadnieniami podatkowymi oraz redaktorem naczelnym dwumiesięcznika podatkowego Kazus podatkowy.
