SALDEO SMART - optymalizacja i praktyczne wykorzystanie w Biurze Rachunkowym.

SALDEO SMART - optymalizacja i praktyczne wykorzystanie w Biurze Rachunkowym.

Eksport do systemów księgowych, import z KSeF, integracja z programami księgowymi, automatyczne dekretacje (schematy) i inne automatyzacje procesów.

Jak zaoszczędzić czas przetwarzania dokumentów i wprowadzania danych nawet o 70% oraz wyeliminować błędy?

Program szkolenia

Cel szkolenia: Poznanie funkcjonalności SaldeoSMART w kontekście codziennej pracy biura rachunkowego. Uczestnicy nauczą się, jak automatyzować procesy, unikać błędów i oszczędzać czas.

I. Wprowadzenie – czym jest SaldeoSMART?

Krótkie omówienie funkcji i modułów systemu

Integracje z programami księgowymi (Comarch Optima, enova365, Symfonia i inne)

Korzyści dla biura rachunkowego i klientów biura

➡️ Korzyść: Poznanie ekosystemu i zrozumienie potencjału narzędzia dla poprawy organizacji pracy

II. Cyfrowy obieg dokumentów – automatyzacja w praktyce

Skanowanie i importowanie z KSeF dokumentów do systemu

Automatyczne rozpoznawanie danych z faktur (OCR)

Obieg dokumentów z klientem

Zadania

Archiwizacja dokumentów – jak utrzymać porządek i dostępność

➡️ Korzyść: Skrócenie czasu przetwarzania dokumentów o ponad 50%, eliminacja błędów ręcznego przepisywania

III. Panel Klienta – współpraca z klientem bez maili i telefonów

Wysyłka i odbiór dokumentów przez klienta

Przypomnienia, komentarze, statusy dokumentów

Uprawnienia i zakresy dostępu dla różnych użytkowników

➡️ Korzyść: Uporządkowana komunikacja z klientem i mniej czasu na „szukanie dokumentów”

IV. Eksport do systemów księgowych – integracja z programem księgowym

Mapowanie pól i schematów księgowania

Tworzenie dekretów i eksport do systemu ERP

➡️ Korzyść: Ograniczenie czasu wprowadzania danych nawet o 70% – zyski widoczne już po kilku dniach.

V. Zarządzanie zadaniami i workflow w biurze rachunkowym

Tworzenie i przypisywanie zadań zespołowi

Statusy dokumentów i śledzenie postępu

Zestawienia i statystyki zadań

➡️ Korzyść: Większa kontrola nad realizacją usług i mniejsze ryzyko pominięcia zadań

VI. Dokumenty, które „robią się same” – automatyzacja procesów

Automatyczne dekretacje (schematy)

Przypisanie kategorii kosztów

Cykliczne faktury i obsługa powtarzalnych zdarzeń

➡️ Korzyść: Automatyzacja powtarzalnych czynności i oszczędność czasu pracy księgowych

VII. Pytania i odpowiedzi + sesja praktyczna (mini warsztaty)

Praca na testowym koncie Saldeo

Przykład przesyłki faktury z OCR i eksportem do systemu księgowego

Odpowiedzi na pytania uczestników

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Kluczowe wnioski

Checklisty wdrożeniowe i materiały dodatkowe

📘 Materiały dodatkowe dla uczestników

Instrukcja: „10 funkcji SaldeoSMART, które skrócą Twoją pracę o połowę”

Szablon do onboardingu klienta do panelu Saldeo

Lista integracji i funkcji zależnych od posiadanego pakietu

Nasze szkolenia i konferencje z możliwością dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w ramach Bazy Usług Rozwojowych:

KFS - aby uzyskać dofinansowanie na wybrane szkolenie pracodawca musi złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.
Istnieje możliwość dofinansowania od 80% (dla przedsiębiorstw małych i średnich) do 100% (dla mikro firm). Wzór wniosku powinien być dostępny do pobrania na stronie wybranego PUP-u.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2025

BUR -to dofinansowanie ze środków UE na kształcenie, skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do wybranego operatora działającego w danym województwie oraz złożyć u niego wniosek o dofinansowanie szkolenia, które jest zarejestrowane w Bazie.

Szczegóły oraz wykaz operatorów obsługujących dofinansowanie w poszczególnych województwach na stronie: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl