PODATKOWE PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA KSeF

PODATKOWE PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA KSeF

Cel szkolenia:

• Zajęcia skupiać się będą na tematyce istotnej dla osób zaangażowanych w procesy przygotowania do fakturowania w systemie KSeF.Szkolenie oparte będzie na licznych przykładach ułatwiających zrozumienie prezentowanych treści. Podczas zajęć prowadzący odpowiadać będzie na bieżąco na przedstawiane pytania.
  

PROGRAM SZKOLENIA

1. Krajowy System e-Faktur – wprowadzenie: 
a. proces wdrażania elektronicznego fakturowania w Polsce i UE; 
b. harmonogram wdrażania KSeF w Polsce. 
 

2. Kogo dotyczy obowiązek wystawiania e-faktur z uwzględnieniem ostatnich zmian: 
a. powszechność stosowania KSeF; 
b. podstawowe wyłączenia z obowiązku wystawiania e-faktur; 
c. dodatkowe wyłączenia wprowadzone w przepisach wykonawczych, 
d. etapy wdrożenia KSeF. 
 

3. Korzystanie z KSeF: 
a. podmioty uprawnione do korzystania z KSeF; 
b. rodzaje uprawnień; 
c. nadawanie uprawnień; 
d. narzędzia uwierzytelniające (m.in. certyfikaty i token). 
 

4. Wystawianie i otrzymywanie e-faktur: 
a. ustrukturyzowany format e-faktury; 
b. dane wskazywane na e-fakturze – pola obligatoryjne, opcjonalne i fakultatywne; 
c. data wystawienia i otrzymania e-faktury; 
d. sposoby udostępniania e-faktur; 
e. oznaczanie e-faktur kodem QR – kiedy jeden a kiedy dwa kody? 
f. kurs waluty; 
g. numer KSeF; 
h. faktury korygujące w KSeF. 
 

5. Dostosowanie przepisów związane ze stosowaniem KSeF: 
a. zasady ujmowania korekt; 
b. zmiany dotyczące MPP; 
c. przechowywanie e-faktur; 
d. zwrot VAT w terminie 40 dni; 
e. usunięcie not korygujących; 
f. tryb offline24 – zasady stosowania, terminy przesyłania faktur offline do KSeF. 

6. Kontekst techniczny wdrożenia KSeF: 
a. aplikacja MF do obsługi KSeF; 
b. proces integracji systemów finansowo-księgowych z KSeF; 
c. konfiguracja uprawnień i autoryzacji; 
d. przekazanie uprawnienia dla biura rachunkowego w KSeF; 
e. weryfikacja poprawności faktur pod kątem struktury KSeF; 
f. import faktur zakupu z KSeF; 
g. eksport dokumentów do KSeF; 
h. pobieranie UPO; 
i. identyfikator zbiorczy KSeF; 
j. zastosowanie identyfikatorów wewnętrznych. 
 

7. Rozwiązania przewidziane w sytuacji: 
a. awarii KSeF; 
b. niedostępności KSeF; 
c. braku możliwości wystawienia e-faktury z przyczyn leżących po stronie podatnika. 
 

8. Sankcje związane z niedopełnieniem obowiązków w zakresie KSeF. 
 

9. Ostatnie zmiany w przepisach o KSeF: 
a. odroczenie części obowiązków; 
b. możliwość wystawiania faktur w trybie offline; 
c. dobrowolne wystawianie e-faktur dla konsumentów; 
d. możliwość przesyłania załączników do e-faktur; 
e. wprowadzenie certyfikatów wystawcy. 
 

10. Jak przygotować się do obsługi KSeF: 
a. działania dotyczące wdrożenia KSeF w przedsiębiorstwie; 
b. automatyzacja procesów związanych z KSeF. 
 

11. Zasady wystawiania faktur a wdrożenie KSeF: 
a. czynności podlegające podatkowi od towarów i usług; 
b. podatnik VAT czynny a zwolniony; 
c. transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą; 
d. obowiązek wystawienia faktury; 
e. sytuacje w których nie ma obowiązku wystawiania faktur; 
f. terminy wystawiania faktur; 
g. NIP na paragonie – zasady zamieszczania, znaczenie; 
h. reguły obliczania kwoty podatku VAT na fakturze; 
i. wystawianie faktur w walucie; 
j. moment podatkowy a moment wystawienia faktury; 
k. zastosowanie właściwych stawek na fakturze; 
l. klasyfikacja towarów i usług a Nomenklatura Scalona. 
 

12. Informacje na fakturze a wdrożenie KSeF: 
a. katalog obowiązkowych danych na fakturze; 
b. najczęściej popełniane błędy na fakturach; 
c. weryfikacja podatników (biała lista, VIES); 
d. przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji; 
e. faktura uproszczona; 
f. przypadki, kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane; 
g. faktura ustrukturyzowana a prawo do odliczenia podatku naliczonego. 
 

13. Terminy wystawiania faktur a wdrożenie KSeF: 
a. czy wprowadzenie obowiązkowego KSeF spowoduje zmianę terminów wystawiania faktur? 
b. terminy wystawiania faktur zwykłych w KSeF; 
c. terminy wystawiania faktur zaliczkowych w KSeF; 
d. terminy wystawiania faktur korygujących w KSeF; 
e. szczególne terminy wystawiania faktur a KSeF. 
 

14. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje. 
 

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym  na platformie on-line.

• 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
• 10:00 – 11:30 zajęcia część I
• 11:30 – 11:45 przerwa
• 11:45 – 13:15 zajęcia część II
• 13.15 – 13.40 przerwa
• 13.40 – 15.00 zajęcia część III

Cena promocyjna szkolenia on-line wynosi 690 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:  

• wysoki poziom merytoryczny szkolenia,
• uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,
• obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF ,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.   
  

Cena po okresie promocji: 790 + 23% VAT. 

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).  

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.  

Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).  

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP (BUR). 

Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP.

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.